Vos objectifs

   Placer un capital

   Dynamiser votre patrimoine

   Assurer l’avenir de vos enfants

   Préparer votre retraite

   Préserver la sérénité de votre famille lors de votre succession

   Diminuer votre pression fiscale

Notre Mission

Après un premier entretien de découverte sur votre patrimoine, votre environnement et vos objectifs personnels,

lors d’un second rendez-vous, nous vous communiquons les résultats de notre analyse et les préconisations stratégiques qui nous semblent nécessaires et adéquates.

Ce travail prend en compte les différents composantes de votre situation (vos avoirs, budget, situation financière, familiale, juridique, fiscale...)

Nos préconisations ont pour but de réduire les éventuels décalages constatés entre la composition actuelle de votre patrimoine et vos objectifs.

En résumé il s'agit de faire le bilan, de l'analyser et de mettre en place des stratégies.

SCHEMA DE LA RELATION

1er Rendez-vous : La découverte mutuelle

2ème Etape : Le conseil

3ème Etape : La mise en place

4ème Etape : Suivi et assistance